آشنایی با نمای کلی و شخصی‌سازی صفحه مرور

قبل از شروع

• حساب‌ها و رویدادهای مالی را ثبت کرده باشید تا کارت‌ها داده واقعی داشته باشند.
• خلاصه موجودی حساب و ارزش دارایی را دو مفهوم متفاوت در نظر بگیرید.

۱. کارت‌های خلاصه را بخوانید

در مرور، موجودی حساب‌ها، دارایی‌ها، تعهدات قسط و چک و طلب و بدهی را بررسی کنید. مبلغ یک تعهد با موجودی قابل خرج برابر نیست؛ عنوان هر کارت را همراه عدد بخوانید.

۲. موارد نزدیک به سررسید را باز کنید

در فهرست اقساط و چک‌ها، موعد و وضعیت را ببینید. برای ثبت پرداخت یا تغییر وضعیت، روی مورد مربوط بزنید و در جزئیات اقدام کنید.

۳. از دسترسی‌های بخش‌ها استفاده کنید

میان‌برهای حساب‌ها، طرف حساب‌ها، دسته‌بندی و یادداشت‌ها شما را به بخش مربوط می‌برند. برای دیدن همه موارد فقط به چند ردیف خلاصه صفحه مرور اکتفا نکنید.

۴. چیدمان را متناسب با نیاز تنظیم کنید

گزینه شخصی‌سازی مرور را باز کنید. جایگاه کارت‌های خلاصه و بخش‌های قابل نمایش را انتخاب و ذخیره کنید. اگر دسترسی اشتراک درخواست شد، وضعیت اشتراک را در حساب کاربری بررسی کنید.

یک مثال کاربردی

اگر بیشتر با قسط و طلب اشخاص کار می‌کنید، کارت‌های این دو را در جایگاه‌های قابل دید قرار دهید. دیدن «قسط نزدیک» یادآور تعهد است؛ برای پرداخت باید جزئیات قسط را باز و عملیات را ثبت کنید.

نکات مهم و خطاهای رایج

• خالی بودن خلاصه یک بخش را با نبودن همه سوابق آن بخش یکی ندانید.
• تعهد ماه و مجموع بدهی ممکن است بازه و معنای متفاوت داشته باشند؛ عنوان کارت را بخوانید.
• پنهان کردن یک بخش در چیدمان، داده‌های مالی آن را حذف نمی‌کند.