شروع کار با پولکس و ثبت اولین تراکنش
راهنمای شروع مدیریت مالی در پولکس؛ انتخاب واحد پول، ساخت حساب، موجودی اولیه و ثبت اولین خرج و درآمد.
آموزش پولکس؛ راهنمای قدم‌به‌قدم مدیریت مالی
از اولین حساب و ثبت خرج تا بازپرداخت، اقساط، گزارش‌ها و پشتیبان‌گیری.
۷۴ آموزش در ۱۳ موضوع
school
تازه شروع کرده‌اید؟ از راهنمای شروع کار با پولکس شروع کنید و سپس اولین حساب و اولین خرج را ثبت کنید.
account_balance_wallet
شروع کار و حساب‌ها
از اولین حساب تا بررسی موجودی و مغایرت‌گیری.
افزودن حساب بانکی، پول نقد و سایر منابع
کارت بانکی یا منبع مالی مثل کیف پول نقدی را در پولکس تعریف کنید و نام، مشخصات و موجودی اولیه درست بدهید.
تعیین موجودی اولیه بدون دوباره‌شماری درآمد
موجودی ابتدای حساب را با تاریخ شروع تراکنش‌ها هماهنگ کنید و بدانید چرا ثبت دوباره آن به‌عنوان درآمد اشتباه است.
ویرایش مشخصات و مرتب نگه داشتن حساب‌ها
نام، مشخصات و ظاهر حساب را اصلاح کنید و پیش از تغییر یا حذف، تراکنش‌های وابسته و موجودی آن را بررسی کنید.
تطبیق موجودی پولکس با موجودی واقعی بانک
اختلاف موجودی را بررسی و با ابزار تطبیق، ثبت اصلاحی ایجاد کنید؛ بدون اینکه اختلاف به‌عنوان درآمد یا خرج عادی ثبت شود.
آشنایی با نمای کلی و شخصی‌سازی صفحه مرور
خلاصه موجودی، دارایی، اقساط، چک‌ها و طلب و بدهی را در صفحه مرور بخوانید و چیدمان موردنیازتان را انتخاب کنید.
تغییر ترتیب حساب‌ها در صفحه خانه پولکس
حساب‌های صفحه خانه را با کشیدن و رها کردن مرتب کنید تا کارت‌های پرکاربرد زودتر نمایش داده شوند.
حذف موجودی یک حساب از جمع کل صفحه خانه
نمایش موجودی بعضی حساب‌های معمولی را در جمع کل خانه خاموش کنید، بدون اینکه حساب یا تراکنش‌های آن حذف شوند.
swap_horiz
ثبت و مدیریت تراکنش
ثبت خرج، درآمد و انتقال؛ کارمزد، ماشین‌حساب و جست‌وجو.
مشاهده توضیحات تراکنش
مشاهده سریع توضیحات طولانی تراکنش‌ها بدون نیاز به ورود به بخش ویرایش.
ثبت تراکنش خرج
نحوه ثبت هزینه‌ها و مدیریت مخارج در پولکس.
ثبت تراکنش درآمد
نحوه ثبت درآمدها و مدیریت ورودی‌های مالی در پولکس.
ثبت تراکنش انتقال
نحوه ثبت انتقال وجه بین حساب‌ها یا طرف حساب‌ها در پولکس.
راهنمای کامل صفحه تراکنش‌ها در پولکس
فهرست روزانه، تقویم و نمای ماهانه تراکنش‌ها را بشناسید و از جست‌وجو، فیلتر، دوره، خروجی و تراکنش‌های پرتکرار استفاده کنید.
پیدا کردن تراکنش از روی تقویم در صفحه تراکنش‌ها
ماه موردنظر را انتخاب کنید، روزهای دارای تراکنش را روی تقویم بخوانید و با لمس هر روز مستقیم به تراکنش‌های همان تاریخ بروید.
افزودن تصویر رسید به تراکنش و مدیریت آن
از فایل‌های دستگاه یا دوربین تصویر رسید را به تراکنش اضافه کنید، آن را مشاهده و در صورت نیاز ذخیره، اشتراک‌گذاری یا حذف کنید.
آموزش ثبت کارمزد تراکنش در پولکس
مبلغ اصلی و کارمزد را جدا ثبت کنید؛ با مثال انتقال بانکی، کنترل موجودی و جلوگیری از دوباره‌شماری هزینه.
استفاده از ماشین‌حساب هنگام ثبت تراکنش
ماشین‌حساب را از فرم تراکنش باز کنید، چند مبلغ را حساب کنید و نتیجه را مستقیم به مبلغ تراکنش برگردانید.
محاسبه درصد و تخفیف با ماشین‌حساب پولکس
با مثال عددی، درصد مبلغ، قیمت پس از تخفیف و مبلغ پس از افزایش را در ماشین‌حساب تراکنش محاسبه کنید.
ویرایش و حذف تراکنش در پولکس
مبلغ، حساب، تاریخ و دسته تراکنش را اصلاح کنید و پیش از حذف، ارتباط آن با قسط، بازپرداخت و موجودی را بررسی کنید.
ثبت دوباره یک تراکنش قبلی
از اطلاعات تراکنش قبلی برای ثبت سریع‌تر استفاده کنید و مبلغ، تاریخ و حساب ثبت جدید را پیش از ذخیره بررسی کنید.
ساخت و استفاده از تراکنش‌های پرتکرار
برای خرج، درآمد و انتقال‌های همیشگی میان‌بر بسازید و هر بار اطلاعات آماده را با پرداخت واقعی تطبیق دهید.
جست‌وجو و فیلتر تراکنش‌ها در پولکس
تراکنش موردنظر را از روی متن توضیحات جست‌وجو کنید، با فیلترها محدوده را کم کنید یا از نمای تقویم به روز ثبت بروید.
assignment_return
بازپرداخت هزینه
پول برگشتی را به هزینه اصلی وصل کنید و مانده را پیگیری کنید.
ثبت خرجی که بعداً بازپرداخت می‌شود
برای هزینه بیمه، مرجوعی یا مخارجی که بعداً به شما برمی‌گردد، گزینه بازپرداخت را هنگام ثبت خرج فعال کنید.
ثبت بازپرداخت و اتصال آن به هزینه قبلی
پول برگشتی بیمه یا مرجوعی را در حساب دریافت‌کننده ثبت و به خرج قبلی متصل کنید تا درآمد شما اشتباه بیشتر نشود.
تقسیم یک بازپرداخت بین چند هزینه
وقتی یک واریز بابت چند هزینه است، مبلغ بازپرداخت را بین خرج‌های مرتبط به‌درستی توزیع و مانده هرکدام را کنترل کنید.
بازپرداخت مرحله‌ای و تسویه کامل هزینه
بدانید چه زمانی پرونده هزینه را باز نگه دارید و چه زمانی تسویه کامل را انتخاب کنید، حتی اگر کل هزینه برنگردد.
event_note
وام و اقساط
ثبت اقساط، پرداخت کامل یا علی‌الحساب و اتصال تراکنش.
ثبت وام و اقساط پرداختنی یا دریافتنی
برای مبلغ، تعداد، دوره و اولین سررسید اقساط برنامه بسازید و پرداختنی یا دریافتنی بودن آن را درست انتخاب کنید.
تنظیم تعداد اقساط، فاصله و اولین سررسید
برنامه روزانه، هفتگی، ماهانه و دوره‌های بلندتر اقساط را با مبلغ هر قسط و تاریخ اولین موعد هماهنگ کنید.
پرداخت علی‌الحساب و تسویه قسط در پولکس
تفاوت پرداخت بخشی از قسط با بستن آن را بدانید و ثبت سابقه پرداخت را از برداشت حساب بانکی جدا بررسی کنید.
اتصال تراکنش به قسط بدون ثبت دوباره پرداخت
خرج بانکی را به قسط پرداختنی وصل کنید؛ انتخاب قسط، علی‌الحساب یا تسویه و گزینه پرداخت قبلاً ثبت‌شده را یاد بگیرید.
ثبت دریافت قسط و اتصال آن به تراکنش درآمد
دریافت کامل یا علی‌الحساب قسط دریافتنی را به حساب مقصد متصل کنید و ثبت‌های قبلی را دوباره نشمارید.
مشاهده مانده، سابقه و سررسید اقساط
اقساط فعال و پایان‌یافته، پرداخت‌های قبلی و مانده هر قسط را ببینید و برای بررسی تعهدات نزدیک مرتب‌سازی کنید.
گرفتن خروجی PDF از برنامه اقساط
از صفحه همه اقساط یک برنامه، فایل PDF شامل شماره، وضعیت، مبلغ، پرداختی و سررسید هر قسط تهیه کنید.
credit_card
حساب اعتباری
سقف اعتبار، خرید اعتباری و تسویه بدهی.
ساخت حساب اعتباری و تعیین سقف و بدهی اولیه
سرویس اعتباری، سقف اعتبار، موعد تسویه و بدهی قبلی را در پولکس تعریف کنید و اعتبار قابل استفاده را درست بخوانید.
ثبت خرید از حساب اعتباری
خرید اعتباری را از حساب درست ثبت کنید و اثر آن بر هزینه، بدهی و اعتبار باقی‌مانده را بررسی کنید.
تسویه بدهی اعتباری و ثبت کارمزد یا جریمه
پرداخت بدهی اعتبار از حساب بانکی را ثبت کنید، اصل بدهی را از هزینه اضافه جدا نگه دارید و از ثبت دوباره خرید جلوگیری کنید.
محاسبه بدهی و اعتبار قابل استفاده حساب اعتباری
بدانید خرید، کارمزد و تسویه چه اثری بر بدهی و اعتبار باقی‌مانده دارند و چرا حساب اعتباری در جمع موجودی خانه نیست.
sms
پیامک‌خوان بانکی
راه‌اندازی و بررسی پیامک‌های بانکی در اندروید.
ثبت خودکار تراکنش‌ها
نحوه فعال‌سازی خواندن پیامک بانکی در پولکس.
اتصال سرشماره بانکی به حساب درست در پیامک‌خوان
پیامک‌خوان هر حساب را در اندروید فعال کنید، سرشماره بانک را انتخاب کنید و حساب و واحد مبلغ را کنترل کنید.
بررسی و ثبت تراکنش‌های شناسایی‌شده از پیامک
پیشنهادهای پیامکی را مرور کنید، نوع و حساب و دسته را اصلاح کنید و از ثبت تکراری عملیات بانکی جلوگیری کنید.
بررسی پیامک‌های بانکی قبلی تا دو ماه گذشته
برای حساب انتخابی بازه بررسی پیامک‌های قبلی را تعیین کنید، نتایج را به فهرست انتظار بیاورید و با سوابق دستی تطبیق دهید.
ثبت انتقال از پیامک بدون تراکنش تکراری
پیامک برداشت و واریز یک انتقال را بررسی کنید و در صورت ثبت قبلی، پیامک را به همان انتقال وصل کنید.
راهنمای بررسی مشکل شناسایی پیامک بانکی
مجوز پیامک، حساب فعال، فرستنده بانک و بازه بررسی را مرحله‌به‌مرحله کنترل کنید و برای گزارش مشکل اطلاعات مناسب آماده کنید.
savings
بودجه‌بندی
سقف هزینه، حساب‌ها و دسته‌ها، هشدار و ویرایش بودجه.
آموزش مدیریت بودجه
با تعیین بودجه برای دسته‌بندی‌های مختلف، هزینه‌های خود را بهتر مدیریت کنید.
انتخاب حساب و دسته بودجه و تنظیم هشدار مصرف
مشخص کنید کدام خرج‌ها در بودجه محاسبه شوند، حد هشدار را تعیین کنید و علت اختلاف مصرف بودجه را پیدا کنید.
ویرایش بودجه، انتقال مانده و بایگانی کردن آن
سقف و محدوده بودجه را تغییر دهید، انتقال مانده به دوره بعد را بررسی و بودجه‌های غیرجاری را بایگانی کنید.
bar_chart
گزارش‌ها و خروجی
تحلیل دخل و خرج، مقایسه دوره‌ها و خروجی اکسل و PDF.
خواندن گزارش درآمد و هزینه و نمودارهای پولکس
دوره گزارش، جمع درآمد و هزینه، سهم دسته‌ها و حساب‌ها را بخوانید و از خلاصه به تراکنش‌های سازنده عدد برسید.
گزارش‌گیری با فیلتر تاریخ، حساب، دسته، شخص و مبلغ
یک گزارش دقیق برای سؤال مشخص بسازید و اثر هم‌زمان فیلترهای حساب، دسته، طرف حساب و مبلغ را بدانید.
مقایسه گزارش مالی با دوره‌های گذشته
از گزینه مقایسه با ماه، سه ماه، شش ماه یا سال گذشته استفاده کنید و افزایش و کاهش را با محدوده یکسان تفسیر کنید.
آموزش «گزارش‌های من» و ذخیره گزارش پرکاربرد
با قابلیت گزارش‌های من، فیلتر یک گزارش را ذخیره، دوباره اجرا، ویرایش، تغییر نام یا حذف کنید و تاریخ ثابت را از دوره جاری تشخیص دهید.
گرفتن خروجی اکسل و PDF از تراکنش‌ها
فهرست موردنظر را فیلتر و خروجی اکسل یا PDF تهیه کنید؛ تفاوت فایل گزارش با فایل پشتیبان را هم بدانید.
people
طرف حساب و دسته‌بندی
طلب و بدهی اشخاص و مرتب کردن دسته‌های درآمد و هزینه.
ساخت طرف حساب و ثبت طلب یا بدهی اولیه
برای اشخاص و مجموعه‌ها طرف حساب بسازید، مشخصات را ویرایش کنید و مانده اولیه طلب یا بدهی را درست تعیین کنید.
گزینه «اعمال در طلب/بدهی» در ثبت تراکنش چه می‌کند؟
تفاوت نسبت دادن تراکنش به طرف حساب با تغییر مانده طلب و بدهی او را بدانید و اثر روشن یا خاموش بودن این گزینه را بررسی کنید.
ثبت پول قرض‌داده‌شده، قرض‌گرفته‌شده و گردش اشخاص
جهت انتقال بین حساب و طرف حساب را درست انتخاب کنید و اثر ثبت را بر طلب یا بدهی شخص بررسی کنید.
ثبت دریافت طلب یا پرداخت بدهی طرف حساب
تسویه کامل یا بخشی از مانده اشخاص را با جهت درست انتقال ثبت و گردش و مانده نهایی را بررسی کنید.
ساخت دسته و زیردسته و مرتب کردن دسته‌بندی‌ها
برای درآمد و خرج دسته مناسب بسازید، زیردسته‌ها را مدیریت کنید و ارتباط دسته‌بندی با بودجه و گزارش را بدانید.
receipt_long
چک‌ها
ثبت چک دریافتی و پرداختی، وضعیت و تراکنش مرتبط.
ثبت چک دریافتی و پرداختی و سررسید آن
نوع، مبلغ، بانک، شماره، طرف حساب و یادآوری چک را ثبت کنید و ثبت چک را از وصول واقعی پول جدا بدانید.
تغییر وضعیت و پیگیری چک‌های پولکس
چک در جریان، وصول‌شده، استردادشده و برگشتی را از هم تشخیص دهید و پس از تغییر وضعیت، سابقه مرتبط را بررسی کنید.
ثبت تراکنش مرتبط با وصول یا پرداخت چک
پس از تعیین وضعیت چک، خرج یا درآمد مرتبط را ثبت کنید و حساب، مبلغ و تاریخ جابه‌جایی واقعی وجه را کنترل کنید.
show_chart
دارایی‌ها
ثبت دارایی و دنبال کردن نرخ و ارزش روز آن.
ثبت و مدیریت دارایی در پولکس
طلا، سکه، ارز، رمزارز یا دارایی دلخواه را با تعداد و واحد درست ثبت و ارزش آن را در فهرست دارایی‌ها بررسی کنید.
مشاهده نرخ‌ها و نمودار ارزش دارایی‌ها
نرخ هر واحد، مقدار دارایی و ارزش کل را از هم جدا بخوانید و تغییر قیمت بازار را با خرید یا فروش جدید اشتباه نگیرید.
cloud_done
پشتیبان‌گیری و بازیابی
فایل پشتیبان، فضای ابری و انتقال اطلاعات به گوشی جدید.
گرفتن فایل پشتیبان از اطلاعات پولکس
از بخش مدیریت اطلاعات فایل پشتیبان بگیرید، محل ذخیره را بررسی کنید و آن را برای بازیابی یا انتقال گوشی نگه دارید.
فعال‌سازی و مدیریت پشتیبان‌گیری ابری
تنظیم ارسال اطلاعات و پشتیبان دستی ابری را بررسی کنید و قبل از انتقال دستگاه از موفقیت آخرین پشتیبان مطمئن شوید.
بازیابی پشتیبان و انتقال پولکس به گوشی جدید
نسخه درست پشتیبان را انتخاب و اطلاعات بازیابی‌شده را بررسی کنید؛ پیش از جایگزینی، از داده فعلی نسخه جدا بگیرید.
settings
یادآورها و تنظیمات
یادآور، یادداشت، امنیت، واحد پول و حساب کاربری.
تنظیم یادآور ثبت تراکنش، قسط، چک و یادداشت
یادآورها را فعال کنید، دوره و ساعت ثبت تراکنش و فاصله هشدار تا سررسید رویداد را تنظیم و مجوز اعلان را بررسی کنید.
ثبت و ویرایش یادداشت مالی با موعد و یادآوری
متن و موعد یادداشت را ثبت کنید، در صورت نیاز یادآور بگذارید و یادداشتهای قبلی را ویرایش یا حذف کنید.
تغییر واحد پول ریال و تومان در پولکس
واحد نمایش را از تنظیمات عوض کنید و هنگام ورود مبلغ حساب، تراکنش، کارمزد و فیلتر از اشتباه دهبرابری جلوگیری کنید.
فعال‌سازی قفل و تنظیمات امنیتی پولکس
قفل ششرقمی برنامه را تنظیم کنید، تأیید دوباره و ورود زیستی دستگاههای پشتیبانیشده را بررسی کنید.
تنظیم حالت روشن، تیره و ظاهر خودکار پولکس
از تنظیمات ظاهر، حالت روشن یا تیره را انتخاب کنید یا نمایش برنامه را با حالت سیستم هماهنگ نگه دارید.
ورود به پولکس و مدیریت حساب کاربری
با شماره موبایل وارد شوید، کد تأیید را ثبت کنید، مشخصات پروفایل را ویرایش و پیش از خروج یا تعویض دستگاه پشتیبان را بررسی کنید.
خرید اشتراک و بررسی وضعیت دسترسی پولکس
طرحهای قابل خرید، وضعیت اشتراکهای فعال و غیرفعال و اطلاعات قابل نمایش حساب را بررسی کنید و پرداخت ناموفق را پیگیری کنید.
دعوت دوستان و استفاده از کد تخفیف پولکس
کد دعوت و شرایط نمایشدادهشده حساب را ببینید، به اشتراک بگذارید و وضعیت پاداشها و کدهای تخفیف را بررسی کنید.
ثبت پیشنهاد، انتقاد یا گزارش اشکال در پولکس
از داخل پروفایل نوع بازخورد را انتخاب کنید، توضیح کامل بنویسید و در گزارش‌های فنی تا پنج تصویر برای بررسی بفرستید.
پیدا کردن راهنما و ارسال بازخورد به پولکس
از آموزش‌ها و بخش پیشنهادات و انتقادات استفاده کنید و برای گزارش مشکل، مراحل تکرار و اطلاعات لازم را آماده کنید.