گزارش‌گیری با فیلتر تاریخ، حساب، دسته، شخص و مبلغ
یک گزارش دقیق برای سؤال مشخص بسازید و اثر هم‌زمان فیلترهای حساب، دسته، طرف حساب و مبلغ را بدانید.
۳ دقیقه مطالعه به‌روزرسانی:
بهتر است قبل از باز کردن فیلتر، سؤال خود را روشن کنید؛ مثلاً «هزینه درمان این ماه از این دو حساب چقدر بوده؟». این کار جلوی محدود کردن بی‌دلیل نتیجه و تفسیر نادرست گزارش را می‌گیرد.
قبل از شروع
- تاریخ شروع و پایان و حساب‌های موردنظر را مشخص کنید.
- واحد نمایش پول برای شرط مبلغ را بررسی کنید.
۱. بازه را انتخاب کنید
در گزارش‌ها فیلتر را باز و دوره آماده یا دلخواه را انتخاب کنید. در دوره دلخواه، تاریخ پایان نباید قبل از شروع باشد؛ هر دو تاریخ را قبل از اعمال بخوانید.
۲. حساب و دسته‌ها را محدود کنید
یک یا چند حساب و دسته موردنیاز را انتخاب کنید. برای گزارش همه حساب‌ها، انتخاب محدود قبلی را پاک کنید؛ فقط حذف نام شخص برای پاک شدن سایر شرط‌ها کافی نیست.
۳. طرف حساب و مبلغ را تنظیم کنید
اگر گزارش یک شخص است، طرف حساب را انتخاب کنید. در شرط مبلغ، حالت همه، بیشتر از، کمتر از یا بازه را انتخاب و حدها را با واحد صحیح بنویسید.
۴. فیلتر را اعمال و نتیجه را بررسی کنید
اعمال فیلتر را بزنید و چند تراکنش نمونه در جزئیات را کنترل کنید. اگر نتیجه خالی است، شرط‌ها را یکی‌یکی کمتر کنید یا بازنشانی را بزنید.
یک مثال کاربردی
برای هزینه‌های درمان بیش از ۵۰۰ هزار تومان در مهر، دوره مهر، دسته درمان و شرط بیشتر از ۵۰۰٬۰۰۰ تومان را انتخاب کنید. اگر فقط یک حساب را انتخاب کرده‌اید، نتیجه شامل درمان پرداخت‌شده از حساب‌های دیگر نیست.
نکات مهم و خطاهای رایج
- گزارش با چند شرط، اشتراک همان شرط‌ها را دنبال می‌کند.
- برای تکرار همین تنظیمات در آینده، آن را ذخیره کنید.
- در خروجی گرفتن، محدوده فهرست تراکنش‌ها را هم جدا بررسی کنید؛ هر صفحه تنظیمات خودش را دارد.
پرسش‌های رایج
چطور دوباره همه داده‌ها را ببینم؟
فیلتر را بازنشانی کنید و بازه زمانی موردنظر را دوباره انتخاب کنید. پاک شدن یک شرط به معنی پاک شدن همه شرط‌ها نیست.
آموزش‌های مرتبط و قدم بعدی
- خواندن گزارش درآمد و هزینه و نمودارهای پولکسدوره گزارش، جمع درآمد و هزینه، سهم دسته‌ها و حساب‌ها را بخوانید و از خلاصه به تراکنش‌های سازنده عدد برسید.
- آموزش «گزارش‌های من» و ذخیره گزارش پرکاربردبا قابلیت گزارش‌های من، فیلتر یک گزارش را ذخیره، دوباره اجرا، ویرایش، تغییر نام یا حذف کنید و تاریخ ثابت را از دوره جاری تشخیص دهید.
- جست‌وجو و فیلتر تراکنش‌ها در پولکستراکنش موردنظر را از روی متن توضیحات جست‌وجو کنید، با فیلترها محدوده را کم کنید یا از نمای تقویم به روز ثبت بروید.