آموزش «گزارش‌های من» و ذخیره گزارش پرکاربرد
با قابلیت گزارش‌های من، فیلتر یک گزارش را ذخیره، دوباره اجرا، ویرایش، تغییر نام یا حذف کنید و تاریخ ثابت را از دوره جاری تشخیص دهید.
۳ دقیقه مطالعه به‌روزرسانی:
دسترسی: باز کردن «گزارش‌های من» و ذخیره تنظیمات گزارش به اشتراک فعال نیاز دارد.
گزارش ذخیره‌شده میان‌بر تنظیمات و فیلترهاست؛ مثل گزارش خرج ماه جاری از حساب خرید. این قابلیت مبلغ‌های فعلی را منجمد نمی‌کند و با فایل ثابت اکسل یا PDF فرق دارد: هر بار نتیجه با تراکنش‌های موجود دوباره محاسبه می‌شود.
قبل از شروع
- گزارش را با فیلترهای درست آماده کنید.
- مشخص کنید دنبال یک بازه تاریخی ثابت هستید یا دوره‌ای که با گذشت زمان عوض شود.
۱. تنظیمات را مرور کنید
در گزارش‌ها، تاریخ، حساب‌ها، دسته‌ها، شخص و شرط مبلغ را انتخاب کنید و نتیجه را ببینید. بهتر است ابتدا مطمئن شوید گزارش دقیقاً پاسخ سؤال شماست.
۲. گزارش را با نام روشن ذخیره کنید
پس از اعمال فیلتر، گزینه ذخیره گزارش را بزنید و نامی مثل «خوراکی ماه جاری» بنویسید. گزارش ماهانه پیش‌فرض و بدون هیچ فیلتر قابل ذخیره نیست؛ ابتدا یک تنظیم معنادار انتخاب کنید.
۳. رفتار تاریخ را انتخاب کنید
اگر گزینه دوره جاری ارائه شده، برای گزارش تکرارشونده آن را انتخاب کنید. برای بررسی یک ماه مشخص گذشته، تاریخ همان بازه را ثابت نگه دارید؛ عنوان انتخاب‌شده را قبل از ذخیره بخوانید.
۴. از «گزارش‌های من» دوباره باز کنید
بالای صفحه گزارش‌ها، «گزارش‌های من» را بزنید و مورد ذخیره‌شده را انتخاب کنید. نام گزارش فعال در همان نوار دیده می‌شود؛ علامت تغییر کنار آن یعنی تنظیمات فعلی با نسخه ذخیره‌شده فرق کرده است.
۵. گزارش ذخیره‌شده را مدیریت کنید
در فهرست گزارش‌های من می‌توانید گزارش را تغییر نام دهید یا حذف کنید. اگر فیلترهای گزارش فعال را عوض کرده‌اید، گزینه به‌روزرسانی را بزنید تا تعریف ذخیره‌شده با تنظیمات جدید جایگزین شود؛ با علامت بستن از حالت گزارش ذخیره‌شده خارج شوید.
یک مثال کاربردی
«خوراکی ماه جاری» باید با عوض شدن ماه دوره تازه را دنبال کند. اما «هزینه سفر مهر» بهتر است تاریخ ثابت همان سفر را نگه دارد. در هر دو، ویرایش تراکنش‌ها می‌تواند نتیجه گزارش را تغییر دهد.
نکات مهم و خطاهای رایج
- برای یک نسخه ثابت قابل ارسال، خروجی اکسل یا PDF بگیرید.
- گزارش‌های من می‌تواند دوره، حساب، دسته، بودجه، طرف حساب، مبلغ، نوع تراکنش و تنظیم مقایسه را نگه دارد.
- حذف میان‌بر گزارش را با حذف تراکنش‌های مالی یکی ندانید.
پرسش‌های رایج
چرا نتیجه گزارش ذخیره‌شده عوض شده است؟
این گزارش تنظیمات را نگه می‌دارد و با اطلاعات فعلی ساخته می‌شود؛ ثبت یا ویرایش تراکنش‌ها و انتخاب دوره جاری می‌تواند نتیجه را تغییر دهد.
آموزش‌های مرتبط و قدم بعدی
- گزارش‌گیری با فیلتر تاریخ، حساب، دسته، شخص و مبلغیک گزارش دقیق برای سؤال مشخص بسازید و اثر هم‌زمان فیلترهای حساب، دسته، طرف حساب و مبلغ را بدانید.
- گرفتن خروجی اکسل و PDF از تراکنش‌هافهرست موردنظر را فیلتر و خروجی اکسل یا PDF تهیه کنید؛ تفاوت فایل گزارش با فایل پشتیبان را هم بدانید.
- مقایسه گزارش مالی با دوره‌های گذشتهاز گزینه مقایسه با ماه، سه ماه، شش ماه یا سال گذشته استفاده کنید و افزایش و کاهش را با محدوده یکسان تفسیر کنید.