گرفتن خروجی اکسل و PDF از تراکنش‌ها
فهرست موردنظر را فیلتر و خروجی اکسل یا PDF تهیه کنید؛ تفاوت فایل گزارش با فایل پشتیبان را هم بدانید.
۳ دقیقه مطالعه به‌روزرسانی:
دسترسی: دسترسی خروجی به وضعیت اشتراک وابسته است؛ اگر صفحه خرید نمایش داده شد، اشتراک حساب خود را بررسی کنید.
خروجی برای بررسی، نگهداری یا ارسال گزارش تراکنش‌هاست. اکسل برای کار روی جدول و PDF برای خواندن و اشتراک‌گذاری نسخه ثابت مناسب است؛ هیچ‌کدام جای فایل پشتیبان قابل بازیابی اپ را نمی‌گیرد.
قبل از شروع
- بازه، حساب و نوع تراکنش‌های موردنظر را مشخص کنید.
- برای ارسال فایل، اطلاعات شخصی داخل توضیحات و نام طرف حساب‌ها را بررسی کنید.
۱. فهرست تراکنش‌ها را آماده کنید
صفحه تراکنش‌ها را باز و دوره و فیلترهای تاریخ، حساب، دسته و نوع را متناسب با گزارش انتخاب کنید. خروجی از همان فهرست فعلی ساخته می‌شود؛ بنابراین چند ردیف نمونه و تعداد نتایج را پیش از ادامه ببینید.
۲. دریافت خروجی را باز کنید
از اقدام‌های فهرست، گزینه دریافت خروجی را بزنید. اگر نیاز به اشتراک نمایش داده شد، وضعیت اشتراک را بررسی کنید؛ تکرار چندباره دکمه فایل ایجاد نمی‌کند.
۳. قالب را انتخاب کنید
اکسل یا PDF را انتخاب و دریافت فایل را تأیید کنید. منتظر آماده شدن خروجی بمانید؛ در وب فایل دانلود می‌شود و در گوشی پس از ذخیره، برنامه تلاش می‌کند آن را با نرم‌افزار سازگار باز کند.
۴. فایل را باز و کنترل کنید
فایل را در برنامه سازگار باز کنید و تاریخ‌ها، تعداد و چند مبلغ و واحد پول را بررسی کنید. پیش از ارسال، مطمئن شوید خروجی مربوط به همین محدوده است.
یک مثال کاربردی
برای فرستادن هزینه‌های سفر، بازه سفر و حساب‌های مربوط را محدود و PDF بگیرید. اگر می‌خواهید داده‌ها را در صفحه گسترده تحلیل کنید، اکسل را انتخاب کنید و اصل فایل خروجی را جدا نگه دارید.
نکات مهم و خطاهای رایج
- فایل می‌تواند شناسه، نوع، تاریخ، مبلغ، توضیحات، حساب، مبدأ و مقصد، دسته و طرف حساب تراکنش‌ها را داشته باشد؛ پیش از ارسال اطلاعات شخصی را مرور کنید.
- فایل خروجی را برای بازیابی در بخش پشتیبان وارد نکنید.
- اگر دانلود را نمی‌بینید، بخش دانلود مرورگر یا محل ذخیره انتخاب‌شده را بررسی کنید.
- برای گزارش تازه پس از اصلاح اطلاعات، فایل تازه بگیرید؛ فایل قبلی خودکار تغییر نمی‌کند.
پرسش‌های رایج
اکسل برای انتقال اطلاعات به گوشی جدید کافی است؟
خیر؛ برای بازیابی اطلاعات در پولکس، فایل پشتیبان مخصوص برنامه یا پشتیبان ابری لازم است.
آموزش‌های مرتبط و قدم بعدی
- راهنمای کامل صفحه تراکنش‌ها در پولکسفهرست روزانه، تقویم و نمای ماهانه تراکنش‌ها را بشناسید و از جست‌وجو، فیلتر، دوره، خروجی و تراکنش‌های پرتکرار استفاده کنید.
- جست‌وجو و فیلتر تراکنش‌ها در پولکستراکنش موردنظر را از روی متن توضیحات جست‌وجو کنید، با فیلترها محدوده را کم کنید یا از نمای تقویم به روز ثبت بروید.
- گزارش‌گیری با فیلتر تاریخ، حساب، دسته، شخص و مبلغیک گزارش دقیق برای سؤال مشخص بسازید و اثر هم‌زمان فیلترهای حساب، دسته، طرف حساب و مبلغ را بدانید.
- گرفتن خروجی PDF از برنامه اقساطاز صفحه همه اقساط یک برنامه، فایل PDF شامل شماره، وضعیت، مبلغ، پرداختی و سررسید هر قسط تهیه کنید.
- گرفتن فایل پشتیبان از اطلاعات پولکساز بخش مدیریت اطلاعات فایل پشتیبان بگیرید، محل ذخیره را بررسی کنید و آن را برای بازیابی یا انتقال گوشی نگه دارید.
- خرید اشتراک و بررسی وضعیت دسترسی پولکسطرح‌های قابل خرید، وضعیت اشتراک‌های فعال و غیرفعال و اطلاعات قابل نمایش حساب را بررسی کنید و پرداخت ناموفق را پیگیری کنید.