راهنمای کامل صفحه تراکنش‌ها در پولکس
فهرست روزانه، تقویم و نمای ماهانه تراکنش‌ها را بشناسید و از جست‌وجو، فیلتر، دوره، خروجی و تراکنش‌های پرتکرار استفاده کنید.
۳ دقیقه مطالعه به‌روزرسانی:
صفحه تراکنش‌ها مرکز مرور عملیات مالی ثبت‌شده است. بالای صفحه جمع خالص درآمد و خرج محدوده فعلی را می‌بینید و با سه نمای روزانه، تقویم و ماهانه می‌توانید همان داده‌ها را از زاویه‌های متفاوت بررسی کنید.
قبل از شروع
- حداقل یک حساب و چند تراکنش با تاریخ درست ثبت کرده باشید.
- به خاطر داشته باشید فیلترها، دوره انتخابی و نوع تراکنش روی فهرست و خروجی اثر می‌گذارند.
۱. عدد بالای صفحه را درست بخوانید
عدد «موجودی کل» این صفحه، جمع موجودی حساب‌های بانکی نیست؛ خالص درآمد منهای خرجِ تراکنش‌های نمایش‌داده‌شده است. انتقال بین حساب‌ها در این جمع اثر درآمد یا هزینه ندارد. برای موجودی واقعی حساب‌ها، صفحه خانه یا جزئیات حساب را ببینید.
۲. بین سه نمای صفحه جابه‌جا شوید
نمای روزانه، تراکنش‌ها را زیر تاریخ هر روز نشان می‌دهد. نمای تقویم، مبلغ‌های هر روز را روی تقویم ماه قرار می‌دهد. نمای ماهانه برای مرور ماه‌ها و هفته‌های سال مناسب است؛ تغییر نما داده تازه‌ای ایجاد نمی‌کند.
۳. از نوار ابزار استفاده کنید
آیکن جست‌وجو برای پیدا کردن عبارت داخل توضیحات تراکنش است. فیلتر برای محدود کردن حساب، دسته و نوع تراکنش استفاده می‌شود. دکمه تاریخ، ماه یا سال جاری را عوض می‌کند و «دریافت خروجی» از همین محدوده فایل می‌سازد.
۴. تراکنش را باز و مدیریت کنید
روی یک ردیف بزنید تا اقدام‌های موجود مانند ویرایش یا تکرار را ببینید. پیش از تغییر یا حذف، مبلغ، حساب، تاریخ و ارتباط آن با قسط، بازپرداخت یا طرف حساب را بررسی کنید.
۵. با دکمه افزودن ثبت جدید بسازید
دکمه افزودن پایین صفحه فرم تراکنش جدید را باز می‌کند. انتخاب نما، جست‌وجو یا فیلتر به‌تنهایی تراکنش تازه نمی‌سازد؛ برای ثبت مالی باید فرم را کامل و ذخیره کنید.
یک مثال کاربردی
برای مرور خرج‌های کارت خرید در مهر، ماه مهر را انتخاب کنید، فیلتر حساب و نوع «خرج» را اعمال کنید و فهرست روزانه را ببینید. عدد بالای صفحه خالص همان محدوده است، نه موجودی فعلی کارت. اگر فایل لازم دارید، پس از کنترل فیلترها خروجی بگیرید.
نکات مهم و خطاهای رایج
- اگر نتیجه خالی است، دوره و نشان تعداد فیلترهای فعال را بررسی کنید.
- جست‌وجوی متنی روی توضیحات تراکنش انجام می‌شود؛ نامی که در توضیحات ننوشته‌اید الزاماً با جست‌وجو پیدا نمی‌شود.
- نمای تقویم و ماهانه ابزار مرور هستند و جای گزارش تحلیلی یا فایل پشتیبان را نمی‌گیرند.
پرسش‌های رایج
چرا موجودی کل صفحه تراکنش‌ها با موجودی بالای خانه فرق دارد؟
عدد صفحه تراکنش‌ها خالص درآمد و خرجِ محدوده فعلی است؛ عدد خانه از موجودی حساب‌های انتخاب‌شده محاسبه می‌شود.
آموزش‌های مرتبط و قدم بعدی
- پیدا کردن تراکنش از روی تقویم در صفحه تراکنش‌هاماه موردنظر را انتخاب کنید، روزهای دارای تراکنش را روی تقویم بخوانید و با لمس هر روز مستقیم به تراکنش‌های همان تاریخ بروید.
- جست‌وجو و فیلتر تراکنش‌ها در پولکستراکنش موردنظر را از روی متن توضیحات جست‌وجو کنید، با فیلترها محدوده را کم کنید یا از نمای تقویم به روز ثبت بروید.
- گرفتن خروجی اکسل و PDF از تراکنش‌هافهرست موردنظر را فیلتر و خروجی اکسل یا PDF تهیه کنید؛ تفاوت فایل گزارش با فایل پشتیبان را هم بدانید.
- ساخت و استفاده از تراکنش‌های پرتکراربرای خرج، درآمد و انتقال‌های همیشگی میان‌بر بسازید و هر بار اطلاعات آماده را با پرداخت واقعی تطبیق دهید.