پیدا کردن تراکنش از روی تقویم در صفحه تراکنش‌ها
ماه موردنظر را انتخاب کنید، روزهای دارای تراکنش را روی تقویم بخوانید و با لمس هر روز مستقیم به تراکنش‌های همان تاریخ بروید.
۳ دقیقه مطالعه به‌روزرسانی:
نمای تقویم برای زمانی مناسب است که تاریخ تقریبی پرداخت را می‌دانید اما توضیح یا مبلغ دقیق را به خاطر ندارید. هر خانه، تراکنش‌های همان روز از ماه انتخاب‌شده را خلاصه می‌کند.
قبل از شروع
- تاریخ تراکنش‌ها هنگام ثبت درست وارد شده باشد.
- اگر فقط یک حساب یا نوع خاص را می‌خواهید، فیلتر را قبل از بررسی تقویم اعمال کنید.
۱. صفحه تراکنش‌ها و ماه را باز کنید
به صفحه تراکنش‌ها بروید. از دکمه تاریخ در نوار بالا، ماهی را که پرداخت در آن انجام شده انتخاب کنید؛ عنوان ماه و سال را بعد از انتخاب دوباره بخوانید.
۲. تب تقویم را انتخاب کنید
از کادر بالای فهرست، «تقویم» را بزنید. بالای تقویم جمع درآمد و خرج ماه نمایش داده می‌شود و هر روز دارای ثبت، مبلغ‌های همان روز را نشان می‌دهد.
۳. خانه‌های شلوغ را تفسیر کنید
اگر یک روز بیش از دو تراکنش داشته باشد، تقویم دو مبلغ اول و سپس جمع خالص روز همراه با نشان تعداد موارد اضافه را نمایش می‌دهد. برای دیدن همه ردیف‌ها باید خود روز را باز کنید.
۴. روی روز دارای تراکنش بزنید
خانه همان روز را لمس کنید. پولکس به نمای روزانه برمی‌گردد و فهرست را تا تاریخ انتخاب‌شده جابه‌جا می‌کند. روزی که در محدوده فعلی تراکنشی ندارد قابل باز کردن نیست.
۵. مورد را از روی جزئیات تشخیص دهید
در فهرست روزانه، مبلغ، حساب، دسته و توضیحات را کنترل کنید و تراکنش درست را باز کنید. اگر روز موردنظر خالی شده، فیلتر حساب، دسته یا نوع را پاک و دوباره امتحان کنید.
یک مثال کاربردی
می‌دانید خریدی حدود پانزدهم آبان انجام شده اما توضیحش را به خاطر ندارید. ماه آبان و تب تقویم را باز کنید، روی روز ۱۵ بزنید و همه تراکنش‌های همان روز را در نمای روزانه بررسی کنید.
نکات مهم و خطاهای رایج
- روزهای ماه قبل یا بعد که کم‌رنگ دیده می‌شوند برای انتخاب در این تقویم نیستند؛ ابتدا ماه مربوط را تغییر دهید.
- عدد یک روز می‌تواند خالص چند درآمد و خرج باشد؛ برای نتیجه قطعی ردیف‌های روز را باز کنید.
- فیلترهای فعال روی خانه‌های تقویم هم اثر دارند و ممکن است یک روز را ظاهراً خالی کنند.
پرسش‌های رایج
چرا با لمس یک روز اتفاقی نمی‌افتد؟
فقط روزهای ماه جاری که در محدوده و فیلتر فعلی تراکنش دارند قابل انتخاب‌اند. ماه و فیلترها را بررسی کنید.
آموزش‌های مرتبط و قدم بعدی
- راهنمای کامل صفحه تراکنش‌ها در پولکسفهرست روزانه، تقویم و نمای ماهانه تراکنش‌ها را بشناسید و از جست‌وجو، فیلتر، دوره، خروجی و تراکنش‌های پرتکرار استفاده کنید.
- جست‌وجو و فیلتر تراکنش‌ها در پولکستراکنش موردنظر را از روی متن توضیحات جست‌وجو کنید، با فیلترها محدوده را کم کنید یا از نمای تقویم به روز ثبت بروید.
- ویرایش و حذف تراکنش در پولکسمبلغ، حساب، تاریخ و دسته تراکنش را اصلاح کنید و پیش از حذف، ارتباط آن با قسط، بازپرداخت و موجودی را بررسی کنید.
- گرفتن خروجی اکسل و PDF از تراکنش‌هافهرست موردنظر را فیلتر و خروجی اکسل یا PDF تهیه کنید؛ تفاوت فایل گزارش با فایل پشتیبان را هم بدانید.