ویرایش و حذف تراکنش در پولکس
مبلغ، حساب، تاریخ و دسته تراکنش را اصلاح کنید و پیش از حذف، ارتباط آن با قسط، بازپرداخت و موجودی را بررسی کنید.
۳ دقیقه مطالعه به‌روزرسانی:
اگر در ثبت مبلغ یا انتخاب حساب اشتباه کرده‌اید، ابتدا همان تراکنش را اصلاح کنید. ایجاد یک تراکنش معکوس برای پنهان کردن اشتباه می‌تواند گزارش‌ها را شلوغ کند.
قبل از شروع
- تراکنش موردنظر را با مبلغ، تاریخ و حساب شناسایی کنید.
- برای تغییرات گسترده، ابتدا از اطلاعات پشتیبان بگیرید.
۱. تراکنش را پیدا کنید
از صفحه تراکنش‌ها یا جزئیات حساب وارد فهرست شوید. در صورت نیاز جست‌وجو یا فیلتر تاریخ و حساب را اعمال کنید تا تراکنش مشابه دیگری را اشتباه تغییر ندهید.
۲. گزینه ویرایش را باز کنید
از اقدام‌های تراکنش، ویرایش را انتخاب کنید. مبلغ، حساب، دسته‌بندی، تاریخ، توضیحات و کارمزد را در همان فرم بررسی کنید.
۳. ارتباط‌ها را دوباره کنترل کنید
اگر تراکنش به قسط، هزینه قابل بازپرداخت یا بدهی اعتباری مربوط است، انتخاب ارتباط و مانده نمایش‌داده‌شده را بررسی کنید. تغییر مبلغ ممکن است نیازمند اصلاح ارتباط باشد.
۴. تغییر را ذخیره یا حذف را تأیید کنید
برای اصلاح، دکمه ذخیره یا ویرایش را بزنید. برای حذف، گزینه حذف را انتخاب و پیام تأیید را بخوانید؛ سپس موجودی حساب و سابقه مرتبط را بررسی کنید.
یک مثال کاربردی
اگر خرید ۲۳۰٬۰۰۰ تومانی را ۳۲۰٬۰۰۰ ثبت کرده‌اید، مبلغ همان خرج را اصلاح کنید. اگر خرید اصلاً انجام نشده و ثبت اشتباهی است، حذف مناسب‌تر است. پس از اصلاح، هزینه گزارش و موجودی حساب را دوباره ببینید.
نکات مهم و خطاهای رایج
- حذف تراکنش را به‌عنوان مخفی کردن آن در گزارش در نظر نگیرید؛ روی داده مالی اثر دارد.
- اصلاح موجودی یک نوع ثبت جدا با صفحه مخصوص است؛ از راهنمای مغایرت‌گیری استفاده کنید.
- بعد از حذف یا ویرایش پرداخت قسط، مانده و تاریخچه قسط را هم کنترل کنید.
پرسش‌های رایج
چرا بعد از ویرایش مبلغ، ثبت انجام نمی‌شود؟
پیام فرم را بخوانید؛ ممکن است مبلغ از مانده قسط یا هزینه مرتبط بیشتر شده باشد یا یک فیلد لازم تکمیل نباشد.
آموزش‌های مرتبط و قدم بعدی
- جست‌وجو و فیلتر تراکنش‌ها در پولکستراکنش موردنظر را از روی متن توضیحات جست‌وجو کنید، با فیلترها محدوده را کم کنید یا از نمای تقویم به روز ثبت بروید.
- تطبیق موجودی پولکس با موجودی واقعی بانکاختلاف موجودی را بررسی و با ابزار تطبیق، ثبت اصلاحی ایجاد کنید؛ بدون اینکه اختلاف به‌عنوان درآمد یا خرج عادی ثبت شود.
- اتصال تراکنش به قسط بدون ثبت دوباره پرداختخرج بانکی را به قسط پرداختنی وصل کنید؛ انتخاب قسط، علی‌الحساب یا تسویه و گزینه پرداخت قبلاً ثبت‌شده را یاد بگیرید.
- گرفتن فایل پشتیبان از اطلاعات پولکساز بخش مدیریت اطلاعات فایل پشتیبان بگیرید، محل ذخیره را بررسی کنید و آن را برای بازیابی یا انتقال گوشی نگه دارید.