ویرایش بودجه، انتقال مانده و بایگانی کردن آن

قبل از شروع

• دوره و مصرف فعلی بودجه را یادداشت کنید.
• قبل از تغییر، مشخص کنید مسئله از مبلغ سقف است یا انتخاب حساب و دسته‌ها.

۱. جزئیات بودجه را باز کنید

در بخش بودجه، مورد موردنظر را انتخاب کنید. مبلغ سقف، مصرف و مانده را بخوانید و وارد ویرایش شوید.

۲. تنظیمات اصلی را اصلاح کنید

عنوان، مبلغ، دسته‌ها و حساب‌ها را تغییر دهید. برای بازه دلخواه تاریخ شروع و پایان و برای دوره‌های تکراری نوع دوره را کنترل کنید.

۳. انتقال مانده را بررسی کنید

در بودجه دوره‌ای، گزینه «انتقال مانده به دوره بعد» را مطابق هدف خود انتخاب کنید. وقتی روشن است، مانده دوره می‌تواند روی ظرفیت دوره بعد اثر بگذارد؛ آن را با سقف ثابت ماهانه اشتباه نگیرید.

۴. هشدار و وضعیت را ذخیره کنید

حد هشدار را با سقف جدید هماهنگ کنید. اگر دیگر نمی‌خواهید بودجه جاری باشد، از وضعیت «بایگانی» استفاده کنید؛ برای بازگرداندن، وضعیت فعال را بررسی کنید.

یک مثال کاربردی

بودجه خوراکی را از ۴ به ۵ میلیون تومان افزایش می‌دهید. با هشدار ۸۰ درصد، مرز هشدار جدید ۴ میلیون تومان است. اگر انتقال مانده روشن بوده، عدد قابل استفاده دوره را همراه همان تنظیم بخوانید.

نکات مهم و خطاهای رایج

• بایگانی بودجه به معنی حذف خریدها و هزینه‌ها نیست.
• برای پیدا کردن بودجه کنارگذاشته‌شده، فیلتر وضعیت فهرست را بررسی کنید.
• بعد از تغییر دسته یا حساب، مصرف بودجه را دوباره مرور کنید؛ محدوده محاسبه عوض شده است.