شروع کار با پولکس و ثبت اولین تراکنش
راهنمای شروع مدیریت مالی در پولکس؛ انتخاب واحد پول، ساخت حساب، موجودی اولیه و ثبت اولین خرج و درآمد.
۳ دقیقه مطالعه به‌روزرسانی:
برای شروع لازم نیست همه اطلاعات سال‌های قبل را وارد کنید. یک تاریخ شروع مشخص انتخاب کنید، موجودی حساب‌ها را در همان تاریخ بنویسید و عملیات بعد از آن را ثبت کنید تا یک سابقه منظم داشته باشید.
قبل از شروع
- شماره موبایل حساب کاربری و دسترسی به کد ورود را داشته باشید.
- موجودی واقعی حسابی را که می‌خواهید از امروز پیگیری کنید بررسی کنید.
۱. وارد حساب کاربری شوید
شماره موبایل خود را در صفحه ورود بنویسید و کد دریافتی را وارد کنید. اگر برای اولین بار وارد شده‌اید، راهنمای شروع را دنبال کنید؛ برای حساب قبلی، گزینه بازیابی پشتیبان را پیش از وارد کردن دوباره اطلاعات بررسی کنید.
۲. واحد نمایش پول را انتخاب کنید
در پروفایل و تنظیمات برنامه، بخش واحد پول را بررسی کنید. ریال و تومان ده برابر تفاوت دارند؛ قبل از وارد کردن موجودی و اولین تراکنش تصمیم بگیرید با کدام واحد راحت‌تر هستید.
۳. اولین حساب را بسازید
به حساب‌ها بروید و یک کارت بانکی یا سایر منابع مثل پول نقد اضافه کنید. نامی مشخص و موجودی واقعی ابتدای کار را وارد کنید؛ موجودی اولیه را دوباره به‌عنوان درآمد ثبت نکنید.
۴. یک خرج واقعی ثبت کنید
از افزودن تراکنش، خرج را انتخاب کنید. مبلغ پرداختی، حساب، دسته مناسب و تاریخ را بنویسید و ثبت کنید. بعد به خانه یا جزئیات همان حساب برگردید و تغییر موجودی را کنترل کنید.
۵. به‌تدریج امکانات را اضافه کنید
پس از چند ثبت درست، حساب‌های دیگر، بودجه و گزارش‌ها را تنظیم کنید. در اندروید می‌توانید پیامک‌خوان را هم فعال کنید؛ ثبت‌های شناسایی‌شده را پیش از نهایی کردن مرور کنید.
یک مثال کاربردی
صبح با موجودی ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان شروع می‌کنید. این عدد را موجودی اولیه حساب قرار می‌دهید. با ثبت خرید ۱۵۰٬۰۰۰ تومانی، موجودی باید ۱٬۸۵۰٬۰۰۰ تومان شود؛ برای همان دو میلیون، درآمد جدا نسازید.
نکات مهم و خطاهای رایج
- یک خرید را هم دستی و هم از پیامک ثبت نکنید.
- ساخت حساب در پولکس افتتاح حساب بانکی نیست و پولی جابه‌جا نمی‌کند.
- بعد از شکل گرفتن اطلاعات، پشتیبان‌گیری را تنظیم کنید.
پرسش‌های رایج
آیا باید همه تراکنش‌های قدیمی را وارد کنم؟
می‌توانید از یک تاریخ روشن و موجودی واقعی همان تاریخ شروع کنید. برای ورود سوابق قدیمی، موجودی اولیه را با بازه تراکنش‌ها هماهنگ کنید.
آموزش‌های مرتبط و قدم بعدی
- افزودن حساب بانکی، پول نقد و سایر منابعکارت بانکی یا منبع مالی مثل کیف پول نقدی را در پولکس تعریف کنید و نام، مشخصات و موجودی اولیه درست بدهید.
- تعیین موجودی اولیه بدون دوباره‌شماری درآمدموجودی ابتدای حساب را با تاریخ شروع تراکنش‌ها هماهنگ کنید و بدانید چرا ثبت دوباره آن به‌عنوان درآمد اشتباه است.
- ثبت تراکنش خرجنحوه ثبت هزینه‌ها و مدیریت مخارج در پولکس.
- گرفتن فایل پشتیبان از اطلاعات پولکساز بخش مدیریت اطلاعات فایل پشتیبان بگیرید، محل ذخیره را بررسی کنید و آن را برای بازیابی یا انتقال گوشی نگه دارید.